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凯莱英:技术驱动的CDMO领导者,合理价格区间270.54-2
发布日期:2020-06-28 04:23   来源:未知   阅读:

关注领投智库,每天从海量研报中寻找价值信息。国内 CDMO 领导者,技术革新持续赋能,享行业景气红利

高起点切入国际 CDMO 市场,打造全方位一站式服务平台。

凯莱英成立于 1998 年,采用“国际市场+本土资源”发展战略,创立初期便高起 点切入国际 CDMO 市场,以技术革新作为核心驱动力,依靠多年积累形 成的技术优势和平台优势,为国内外制药公司、生物技术公司客户提供小分子药物研发和生产服务,广泛覆盖新药从临床早期阶段到商业化的 CMC 服务,包括高级中间体、原料药、制剂等的研发和 cGMP 标准规 模化生产。

公司主要产品逐渐聚焦监管严格、高附加值、高量级领域, 形成较强的客户粘性和业务壁垒,主要服务的药物涉及病毒、感染、肿 瘤、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病治疗领域,累计服务年 销售或预测销售峰值超过 10 亿美元的突破性重磅新药 13 个。

公司精研小分子创新药 CDMO 领域形成的行业领先优势和平台效应,奠定了核心业务持续稳健增长的基础。

在继续夯实小分子 CDMO 的竞争优 势基础上,公司前瞻性的布局多肽、多糖及寡核苷酸等化学大分子、生 物酶、制剂等成长型业务,推动创新药临床研究业务发展,加快布局生 物大分子、CRO 等战略型业务。

未来新兴市场尤其是中国生物技术市场 存在着不断增长的需求,公司已经具备了为客户提供覆盖全价值链一站 式解决方案服务的能力,持续推进新市场、新业务布局,提升 “CMC+CRO”综合服务能力,筑建创新药一体化服务生态圈。

商业化项目拉动增长,临床项目持续储备。公司主营业务由商业化阶段、 临床阶段、技术开发服务项目三大板块构成。

其中商业化项目占比持续 提升,由 2014 年的 47%上升至 2018 年的 57%,成为拉动业绩快速增 长的主要因素,2019 年由于临床项目大幅增长占比有所降低。

公司临床 阶段项目持续增长,2019 年占比大幅提升,是公司重要的项目储备和持 续增长的动力来源。